Книги, главы из книг для написания диплома, курсовой работы, реферата по предмету Экономика: Некоторые практические аспекты слияний и поглощений банков. Седин А.И. - Существующая российская практика -"Электив"

Существующая российская практика

возможность для развития банковского консалтинга в данной области. Естественно, что крупные российские банки пользуются услугами ведущих консалтинговых и аудиторских фирм, для прочих участников рынка такие услуги дороги. Поэтому нишу консалтинга слияний и поглощений заполнили малые и средние аудиторские и консалтинговые фирмы. В частности, на московском рынке работает целый ряд фирм и индивидуальных предпринимателей, занимающихся вопросами продажи и покупки банков. Обычно подобные фирмы оказывают следующие услуги:

поиск продавцов контрольного пакета акций (долей) коммерческого банка;

предварительный анализ финансового состояния банка, имеющихся у него технологий и нематериальных активов;

проведение предварительных переговоров с продавцами о сроках, форме и стоимости продажи пакета акций (долей);

подготовка заключений об инвестиционной привлекательности банка (заключение содержит общие сведения о банке, его акционерах, менеджерах, помещениях, филиалах и отделениях, структуре баланса, качестве активов, обязательствах банка (как балансовых, так и забалансовых), методологию предлагаемой купли-продажи акций).

Для начала работы запрашиваются первоначальные параметры:

вид лицензии;

организационно-правовая форма;

зарегистрированный уставный фонд;

общая сумма обязательств за вычетом реальных активов (не более);

процент продаваемых акций (долей);

группа надежности по данным ЦБ;

наличие банковского помещения, кассового узла, хранилища, обменных пунктов и их характеристики;

место регистрации и расположения банка;

обязательные банковские технологии и нематериальные активы (программное обеспечение, коммуникации, ностро-счета, лицензии);

прочие требования;

общая сумма сделки с учетом погашения обязательств (не более).

Кроме того, внешние консультанты могут оказать помощь в выборе первоначальных параметров.

В завершение необходимо подчеркнуть, что перспективы консультирования банковских слияний и поглощений для крупных консалтинговых фирм представляются ограниченными в части слияний и поглощений между малыми и средними банками, ибо размеры банков не позволяют заработать крупным фирмам существенные комиссионные. С другой стороны, если в процесс слияния или поглощения вовлечен банк, который является расчетным для крупного предприятия или группы компаний, то подобное консультирование возможно в рамках работ по оптимизации финансового управления предприятием или группой предприятий. По мере концентрации российской банковской системы роль крупных аудиторских и консалтинговых фирм в слияниях и поглощениях будет возрастать, так как их возможности и опыт значительно превышают аналогичные параметры малых фирм.